新光圆成收购全球风电传动龙头企业——一场“凤凰涅槃”般的转型!

来源: 2018-07-08 13:35:31

  据悉,新光圆成拟以现金方式收购中国传动8.34-12.08亿股,占中国传动全部已发行股本约51.00%-73.91%,拟定收购价格为人民币9.99-11.25元/股,总价格区间为83.32-135.9亿元。房地产集团涉足高端装备制造业,引起行业内外一篇哗然。其缘由不难理解,收购中国传动也是新光圆成集团所开展的一次重大转型,由七成地产业务的地产大亨,转型涉足装备制造业,其目的不过是寻求更科学、更合理、更具持续性的发展路径!

  就在6月30日,新光圆成与中国传动的持有人丰盛控股有限公司及全资子公Five Seasons订立框架协议。随后7月2日,新光圆成股份有限公司(以下简称“新光圆成”,002147.SZ)发布“重大资产购买预案”公告,将以百亿规模现金方式收购在港股上市的全球风电传动龙头企业——中国高速传动设备集团有限公司(以下简称“中国传动”,00658.HK)——此项收购,标志着自2016年4月在深圳证券交易所挂牌上市以来,形成以房地产开发和商业经营为主、回转支承等精密机械制造为辅双主业运行的新光圆成,正着力以高端装备制造为核心主业,实现重大业务转型。此次转型可谓是一次“凤凰涅槃”般的重大转型,可以说是魄力十足、也可以说是壮志雄心!

  据了解,此次收购交易完成以前,中国传动将剥离盈利不佳的非齿轮业务,保留核心风电传动设备业务,以进一步凸显自身盈利优势,于此方能参与到此次重大资产重组中!非齿轮业务指的是:7家附属公司、3家联营公司、1家投资公司的资产。同时,中国传动这部分资产剥离的顺利完成,是新光圆成本次重大资产购买的先决条件!债务方面:中国传动仍旧保持独立运行,其160多亿元的负债仍由中国传动自行承担。

  据悉,中国传动是一家专业生产高速重载齿轮为主的大型企业集团,全球传动领域的领导者之一。公司创始于1969年,上市时间为2007年于中国香港上市!旗下品牌“NGC”是国家重点培育和发展的国际知名品牌,产品广泛用于风电、轨道车辆、建材、冶金、高速、矿山及橡塑机械等行业。据相关资料显示:中国传动是中国风力发电传动设备的领先供应者,产品已覆盖750KW、1.5MW、2MW及3MW风电传动设备。同时还研发及储备了生产5MW和6MW风力发电齿轮箱的能力和技术,产品技术水平早已达到国际化!中国传动的风电客户包括国内的主要风机成套商,等国际知名的风机成套商,如:美国通用电气、德国西马克、日本三菱重工、日立、住友等。据悉,在2017年末,中国传动资产总额274.38亿元,净资产109.76亿元。

  对于外界普遍关心的百亿巨额收购资金,新光圆成表示:一方面新光圆成今年一季度末的负债率仅为48.54%,相较于其他房地产同行企业处于低位;另一方面,为此项收购计划,控股股东新光控股集团已同意向新光圆成提供人民币50亿元借款并已经股东大会通过,此外,在企业内部的资金待匹配上也是全力以赴为收购中国传动做准备!

  据新光圆成有关人士透露,发起此次收购的主要原因在于:1上市公司现有机械制造业务发展空间有限,而中国传动为全球风力发电传动设备龙头企业,技术实力雄厚、资产质量高、盈利能力强。2在国家政策大力鼓励下,装备制造业迎来了新的历史发展机遇。在进一步拓展市场的同时间,还能大幅度提升公司装备制造板块的业务份额,为未来公司的可持续发展增添动力!